本片由四个短片组成。《九十九》健硕的手艺人在山中突逢暴雨，他仓促间在一座祠堂歇脚，谁知里面别有洞天。被人用烂丢弃的雨伞和绸缎将他团团围住，手艺人不为所惧，拿出随身携带的针头线脑缝补这些充满悲怨的旧物。《火要镇》商人之女若（早见沙织 配音）和邻家男孩年松吉（森田成一 配音）青梅竹马，两情相悦 。但是家境悬殊的二人终究有缘无分。即将出嫁的小若不慎引燃烛火，可在那一刻她却突然停止灭火呼救的念头。
《GAMBO》某座山村饱受巨大的赤鬼困扰，村民不得不将少女奉献出去以求苟存。村中最后一个女孩（田村睦心 配音）在森林里遇见可怕的白熊，她诉说了心中的苦衷，而白熊却像听懂了一般杀向赤鬼的老巢。《别了武器》一伙全副武装的战士来到早已成为废墟的都市，他们高度戒备，全力备战，只为围捕一辆无人驾驶的战车。
川上伦子,石田彰,千叶纱子,榊原良子,速水奖,皆川纯子,桑谷夏子,井上和彦,根谷美智子,西村知道,增田由纪,小暮英麻,力丸乃梨子,江川央生,高阶俊嗣,家中宏,家弓家正,浅野琉璃,冈本嘉子,泽海阳子,远近孝一,笹本优子,松本大,臼井孝康,中田雅之,木村雅史,高田由美,水内清光,坂口贤一,西前忠久,川津泰彦,武内健,田中一成,野中秀哲,久保田隆,望月健一,宫田浩德,奥田启人,二又一成,原泽晃绮
小山力也,阪口大助,中井和哉,藤原启治,绿川光,宫野真守,宫本充,小林优,钉宫理惠,折笠爱,银河万丈,大塚明夫,石冢运升,石田彰
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菅沼久义,冰上恭子,平野绫,长谷川静香,清水芽衣,野上尤加奈,川澄绫子,田中理惠,野川樱,仁後真耶子,千叶纱子,小林晃子,大泽千秋
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何塞·路易斯·乌查
羊宫妃那,立石凛,青木阳菜,小日向美香,林鼓子
苍井翔太,水野麻里绘,三瓶由布子,安元洋贵,大畑伸太郎,木内秀信,箭内仁,爱美,七绪春日,最上嗣生
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寺岛拓笃,铃代纱弓,藤原夏海,濑户麻沙美
寺岛拓笃,白石晴香,会泽纱弥,东山奈央,山根绮,久野美咲,泊明日菜,小西克幸,置鲇龙太郎,斧笃,青木瑠璃子
佐仓绫音,大久保瑠美,高桥李依,早见沙织,小野友树,菊地美香,梶裕贵,加藤英美里,松冈祯丞
三木真一郎,加隈亚衣,后藤弘树,内田雄马,井泽诗织,速水奖
长井新,宫下早纪,竹达彩奈,高尾奏音,白砂沙帆,渊上舞,花守由美里,长绳麻理亚,松冈祯丞,小宫山明里,冈本信彦
橘杏咲,菲鲁兹·蓝,井上穗乃花,花泽香菜,长绳麻理亚,上村祐翔
杉田智和,悠木碧,鬼头明里,高桥李依,大空直美,富田美忧,置鲇龙太郎,安元洋贵,田村睦心,畠中祐,筱原侑
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